新闻发布

News

东方花旗助力九洲药业跨境收购苏州诺华

2019年9月4日,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“九洲药业”或“买方”)发布公告称,九洲药业于当天与Novartis International Pharmaceutical Investment Ltd.(诺华国际制药投资有限公司,以下简称“诺华投资”或“交易对方”或“卖方”)签署《股权收购协议》,拟预估以约7.9 亿元人民币的自筹资金收购交易对方持有的剥离技术与药品开发资产后的苏州诺华制药科技有限公司(以下简称“苏州诺华”或“标的公司”)100%的股权。

 

在签署《股权收购协议》的同时,双方也就一份《制造和供应协议》的内容达成了一致。该协议约定,自本次交易交割之日起5年内,九洲药业将通过标的公司向Novartis International Pharmaceutical Branch Ireland(“诺华爱尔兰”)供应诺华集团的三种药物产品(该等产品的适应症分别为抗心衰治疗、乳腺癌治疗以及白血病治疗)的原料药或中间体。

 

Novartis AG(以下简称“诺华集团”)是一家全球性的医药集团,其于2000年在纽约证券交易所上市(股票代码:NVS.N)。诺华集团总部位于瑞士巴塞尔,在全球拥有来自超过140 个国家的约10.8万名员工,业务遍及世界约155 个国家。诺华正在通过创想医药未来以改善人们生活质量、延长人类寿命。在探索新药物的过程中,诺华不懈创新,对研发的投资一直处于行业全球先列。

 

根据诺华集团披露的2018 年年度报告,诺华集团截止2018 年末资产总额1,455.63 亿美元、资产净额786.92 亿美元,2018 年度净销售额519 亿美元,净利润126.14 亿美元。诺华集团2018年净销售额在医药行业中排名世界前五。

 

本次交易中,东方花旗担任九洲药业的买方顾问,为客户提供财务尽调、估值、交易结构设计、商业谈判等关键环节的服务,尤其是在协议签署前的最终谈判阶段,公司协助客户争夺关键条款,最终顺利促成交易协议的签署,项目团队的跨境并购专业能力凸显。东方花旗再次助力中国企业“国际化”成长,并与领先世界的跨国企业共谋发展。


combine5.jpg