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首单扶贫专项公司债挂牌 东方证券探索扶贫新模式
 

由东方证券旗下合资公司东方花旗独家承销的中国首单扶贫专项公司债券——宜昌长乐投资集团有限公司非公开发行社会责任公司债券(扶贫)于2017113日正式在上交所挂牌。此次债券的成功发行是东方证券推进精准扶贫工作的一部分,也是我国金融扶贫领域的一次创新。

近期,东方证券与湖北五峰签订了精准扶贫结对帮扶协议,此次债券的发行将推动东方证券的地方扶贫工作由“大水漫灌”向“精准滴灌”、由“国家输血”向“地方造血”转变,不仅提高了扶贫工作的效率,也是响应国家号召,推进精准扶贫,落实证监会金融扶贫攻坚工作精神的具体实践。

东方证券党委书记、董事长潘鑫军代表东方证券及东方花旗在挂牌仪式中致辞。潘鑫军董事长表示,本次债券的成功发行是我国金融扶贫的一大创新,通过借助资本市场的融资优势,发挥市场化机制的作用,精准对接扶贫的个性化需求,获得了各合作方的一致好评和行业内的赞誉,相信这一可复制、可持续的创新模式将会不断增强更多贫困地区经济发展的内生动力。同时,潘鑫军董事长还介绍了东方证券精准扶贫工作取得的成果,他表示,截至目前公司已与6个国家级贫困县签订了“一司一县”结对帮扶协议,并在产业扶贫、金融扶贫等多个领域,利用证券公司的资源、技术优势展开积极探索。在产业扶贫方面,公司曾赴呼伦贝尔莫旗进行多次调研,并选定菇娘果这种当地特色水果作为公司产业扶贫的重点,建立了“东方证券产业扶贫项目——莫旗菇娘标准化种植示范基地”。目前,基地产出的首批菇娘果已经销往全国各地,取得了良好的扶贫效果和社会反响。在金融扶贫方面,2016年至今,公司通过企业债、公司债、政策性银行扶贫专项金融债、信托计划等融资方式,已为贫困地区共计融资74.95亿元,为贫困地区发展注入金融活水。而此次扶贫专项公司债券的成功发行,也是公司发挥自身优势,通过金融扶贫取得成功的又一典范。

本次债券遵循市场化发行机制,拟发行金额为5亿元,根据募资使用进度,首期发行3亿元,期限7年,票面利率为7.00%。募资将全部用于五峰土家族自治县的精准扶贫项目,主要包括易地扶贫搬迁安置点房屋、配套设施和产业扶贫基地的建设。项目从“易地搬迁、产业扶贫、绿色发展”的角度出发,瞄准当地贫困村和贫困户,将直接惠及五峰县4125户、12132位建档立卡贫困居民,保障其住房安全,改善其饮水安全、出行、用电等基本生活条件,使其享有便利的教育、医疗等基本公共服务。项目还依据不同的搬迁安置模式,通过支持发展特色农牧业、劳务经济、工业园区和乡村旅游等产业,开展特色产业扶贫,确保实现“既要搬得出,还要住得稳”的扶贫目标。

项目收益主要来源于扶贫安置房及配套的政府购买服务收入,扶贫产业点、标准厂房及配套的出租收入,以及扶贫旅游景点的旅游业收入。

此前,五峰县扶贫项目的建设基本靠各级政府的财政拨款解决,由于财政款项逐年拨付,大部分扶贫项目需财政资金到位后才能动工建设,导致扶贫工程进度慢、效率低。在中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导下,此次债券发行开辟了金融扶贫新模式,通过借助资本市场的融资优势,发挥市场化机制的作用,精准对接扶贫的个性化需求,得到了投资者的积极认购,确保了扶贫建设资金及时到位,这种可持续的创新模式有望推动更多贫困地区的经济发展。

此次债券成功发行的背后,是各方的不断努力。由于贫困地区金融产品及金融服务供给相对匮乏,企业“融资难、融资贵”的问题较突出,东方花旗积极发挥专业优势,优先支持贫困地区企业利用资本市场资源,帮助企业拓宽融资渠道并降低融资成本。中国证监会和上海证券交易所也为贫困地区发行公司债券开通了“即报即审、审过即发”的绿色通道,体现出其对脱贫攻坚工作的支持。

十八大以来,习总书记从人民利益和幸福出发,提出了“精准扶贫”的战略思想。在十九大,习总书记再次把扶贫工作提升到新的战略高度。未来,东方证券和东方花旗将继续按照“精准扶贫、精准脱贫”的方略,坚定不移地致力于提供专业的金融服务,力求站在变革与创新的制高点和最前沿,不断拓展各类债券、资产证券化业务的发展空间,进一步创新扶贫方式,提升精准扶贫实效,与贫困地区建立长效帮扶合作机制,促进贫困地区产业发展,为坚决打赢脱贫攻坚战、如期建成全面小康社会贡献力量!